슈퍼 마리오 64에서 최고의 난이도를 자랑하는 곳이 있다면 바로 이 코스일 것이다. 이 코스를 클리어 하려면 상당히 많은 노력과 시간이 요구된다.

분침이 10분대가 되었을 때에 들어오자. 이곳에 있는 코스의 레벨이 최하가 되었을 때에 진행하는 것이 이 코스를 클리어 할 수 있는 요령중의 하나이다. 스타트 지점에서 왼쪽으로 가자. 앞에 있는 회전하는 노란 블록의 경우는 제자리 점프해서 피하는 것이 좋다. 옆에 있는 길을 따라서 계속 올라가다가 보면 회전하는 노란색 블록들이 세개가 나오는데 차근차근 하나씩 풀어나가자.

이곳에 들어 갈 때에는, 들어 갈 때에 가르키는 분침이 이 코스의 기본 난이도를 말하는 것이다. 5분을 가르킬 때는 레벨이 1이고, 10분을 가르킬 때에는 레벨이 2다. 이런식으로 난이도가 변동하기 때문에 들어 갈 때에는 무턱대고 들어가지 말고 시간을 본뒤에 들어가자. 이곳에는 전에 해보지 못한 레벨이 높은 코스들이 많으니 천천히 즐기면서 하는 것도 좋다.

그러나 점프를 너무 멀리하거나 하는 경우에는 다시 해야하니 주의하면서 하자. 이곳을 통과하면 이번에는 회전 하는 톱니 4개가 겹쳐있는 곳이 나온다. 타이밍에 맞추어서 살짝살짝 뛰어서 건너가자. 그러나 너무 서두르면 톱니의 회전력 때문에 밖으로 떨어져 버린다. 위로 조금 더 올라가보면 철창으로 된 방이 나온다. 그 앞에 있는 톱니 바퀴에서 뛰어서 그 안으로 들어가 파워스타를 가지자.

이곳의 버섯돌이와 대화를 하면 파워스타를 준다.