봄킹과의 전투가 끝났다면 이제 다시 그림 안으로 들어가자. 다시 들어온 이곳에는 출발 지점에 전에 없었던 거대 노코노코가 서 있다. 이 노코노코에게 말을 걸면 노코노코는 봉킹을 쓰러뜨린 마리오의 소문을 듣고 왔다고 하면서 자신과 레이스를 해보자고 한다. 이 조건을 승낙하면 노코노코는 산위로 뛰어간다.
골인 지점은 봄킹이 서있던 산꼭대기. 노코노코는 완완집 앞에 있는 다리에서 떨어진 후 마리오가 오르지 못하는 곳으로 올라오니 그 점을 주의해서 완완집 앞에 있는 다리에서 떨어지지 않게 하자.
산에 먼저 오르면 깃발에 먼저 손을 잡자. 그러면 나중에 올라온 노코노코가 자신이 진 것을 시인한 후 파워 스타를 건네준다.

노코노코와의 레이스가 끝났다면 이번에는 공중에 떠있는 섬으로 향해야 한다. 마리오가 다시 이곳으로 들어 왔다면 이번에는 옆에 있는 봄병에게 말을 걸어보자. 봄병은 마리오에 대한 몇가지 이야기를 한 후에 옆에 있는 포문을 열어준다. 우선은 아까 산길을 따라 올라간다. 올라가다가 본 물대보의 위치를 기억할 것이다. 그 바로 위에 작은 나무다리가 있는 곳을 지나서 조금 올라가다가 보면 포문이 있을 것이다. 그곳에 들어간다. 그리고 대포의 방향을 정한다. 대포의 목표는 떠 있는 섬의 나무위에 있는 빨간 코인에 맞추고 대포를 쏘면 된다. 그러면 마리오가 섬으로 날아 갈 수 있을 것이다. 옆의 황색블록을 부수면, 그 안에서 세번째 파워 스타를 얻게 된다.

빨간 폭탄 - 덕분에 봄킹이 조용해졌습니다! 그렇지만 싸움은 아직 끝나지 않았습니다. 괴물들이 아직 별을 가지고 있습니다. 별을 몇 개 더 모으면 새로운 방의 문이 열립니다. 별을 모아 다음 방의 세계로 진행해 주세요. 우리들은 동료입니다. 이야기를 걸어주세요.

빨간 폭탄 - 우리들은 평화를 원하고 있습니다. 그렇기 때문에 대포를 쓸 수 없습니다. 그렇지만 당신을 어딘가로 쏘아드리는 것은 할 수 있습니다. 그럼 사용해 주세요. 이 코스에 있는 모든 빨간 폭탄들의 대포를 사용할 수 있게 하겠습니다. 준비 완료!! 저쪽 구멍에 들어 가보세요. 4개의 대포를 이용하여 공중의 섬에 있는 별을 찾을 수 있습니다. 스틱으로 원하는 위치에 놓고 A 버튼으로 발사. 날아가는 도중에 깃발을 붙잡을 수도 있습니다.

노코노코 - 어…. 마리오씨잖아요. 봄킹을 때려 눕혔다는게 사실인가요? 와… 굉장하네요. 역시 강하군요. 나 정도는 아니지만 달리기도 빠르시네요. 저와 한번 경주 해보실레요. 봄킹 녀석이 있었던 산 정상까지 어때요 ? 그럼 제가 '땅' 이라고 하면 출발이에요. 준비!

승부에서 이기면 - 헉헉헉…. 와…. 졌어요…. 정말 빠르네요. 저를 이긴 기념으로 이걸 드릴께요.

공중 섬의 간판 - 코인링이나 숨겨진 비밀 포이트를 얻으면 빨간 숫자가 나옵니다. 5개 연속해서 얻으면 비밀의 별이 나타납니다.

간판 - 빨간 블록 안의 날개달린 모자를 쓰면 3단점프로 높이 올라 갈 수 있습니다. 조작은 스틱을 뒤로 밀면 올라가고, 앞으로 밀면 내려 갑니다. 그만 둘 때에는 Z 버튼으로!

3번째를 끝내고 밖으로 나오면 나오는 메시지 - 3개의 별을 되찾았습니다. 그래서 별에 3이라는 숫자가 쓰여진 방의 문이 열리게 되었습니다. 4개의 방의 세계 중에 나오는 새로운 괴물들은 더욱 무섭습니다.