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시작하면 바위가 굴러오는 계곡이 있는 방으로 간다. 돌이 굴러 내려오는 계곡. 옆방과 통하는 문앞에 서자. 그리고 위를 살펴보면 두 개의 방이 있다는 것을 알 수 있다.
오른쪽벽에 점프를 해서 벽 뛰기 점프를 하자. 이곳에서 벽뛰기 점프는 두 벽의 사이가 넓은 이유로 타이밍을 맞추기가 힘들다. 그렇기 때문에 여러 차례 시행착오를 거쳐야만 하는 곳이다.

위에 도착 했다면 반대방은 보너스가 있기 때문에 지금 댓수가 모자르다면 보충하자. 이 곳의 파워스타를 가지면 이번 코스에서 나오는 모든 파워스타를 모두 찾게 된다.

코인을 가지는 데에 상당히 애를 먹는 코스다. 일단 안에있는 노란색 코인들을 빼먹지 말고 가지도록 하자. 나오는 얼룩 거미를 죽이면 3개의 코인이 나온다. 참고해서 코인을 가지도록 하자.

이제 조작 리프트를 타고 공중에 있는 빨간 코인들을 가지도록 하자. 안개의 동굴로 들어가자. 안에서는 메탈 마리오의 상태가 활동하기에는 훨씬 수월할 것이다.
이제 앞에 있는 스위치를 누른 상택에서 두 개의 동굴의 입구가 있는 곳으로 빨리가자. 그곳에는 파란색 코인이 일렬로 서 있다. 방향을 바꾸어서 호수쪽으로 가자. 안에 있는 노란색 코인들을 모두 가지면 100개의 코인을 채울수 있다.